Services consultatifs achats et ventes d’entreprises

Côté acheteur

Acheter une entreprise peut s’avérer intimidant, complexe et insécurisant. Le mécanisme derrière une transaction est le même, que ce soit pour un prix de 500 000$ ou 50 000 000$. Un groupe de conseillers professionnels et transparents aura un impact positif considérable sur la réussite de la transaction. Nous avons eu le luxe et le plaisir de travailler et de collaborer avec les membres de l’équipe de direction dans un très grand nombre de transaction. Nous sommes fiers d’être en mesure d’offrir à nos clients, les services suivants :

• Compréhension du « Pourquoi » derrière la transaction.
• Identification des critères clés et de la stratégie d’acquisition.
• Identification des cibles potentielles à acquérir.
• Détermination du prix de la cible et de la capacité financière.
• Sécurisation du financement pour la transaction.
• Gestion de l’échange de l’information et de la documentation.
• Négociations.
• Collaboration étroite avec l’équipe de la transaction (avocats, comptables, fiscalistes) afin d’assurer au client que les efforts ayant été déployés mèneront à une clôture sans heurt.

Côté vendeur

Vendre une ou son entreprise est une grosse décision qui parfois, commande un changement de vie. Le processus est souvent empreint d’émotion, de stress et est parfois long et complexe. Après tout, c’est l’aboutissement d’une vie d’efforts acharnés et de travail. Ayant participé à un très grand nombre de transactions, nous avons su inspirer confiance auprès des actionnaires vendeurs par notre professionnalisme, expertise, collaboration et notre plaisir à transiger, négocier et conclure des transactions. Nous sommes une valeur ajoutée à toute transaction puisque nous sommes en mesure de :

• Comprendre le « Pourquoi » derrière la transaction;
• Établir avec preuve à l’appui, le prix des actions ou des actifs de l’entreprise et de la capacité de financement qu’elle génère;
• Identifier et calculer la valeur associée aux synergies pour un acheteur stratégique;
• Préparer la documentation clé (Lettre d’intention, Entente de non-divulgation/confidentialité, fiche sommaire, etc.);
• Identifier et contacter les acheteurs potentiels en assurant la confidentialité;
• Gérer et protéger l’échange d’informations et de documentation;
• Négocier (prix, termes et conditions de la convention d’achat/vente, sûretés, etc.); et
• Collaborer étroitement avec les différents intermédiaires (avocats, comptables, fiscalistes) afin d’assurer au client que les efforts ayant été déployés mèneront à une transaction sans heurt.

CONSEILS